Taille du marché des infrastructures portuaires, Analyse de la part et de l'industrie, par type d'infrastructure (terminaux, couchettes et quais, installations de stockage, équipement portuaire et autres), par emplacement portuaire (ports côtiers et ports intérieurs) Produits, aliments et agriculture, automobiles, produits chimiques et pétrochimiques, et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des infrastructures portuaires a été évaluée à 205,45 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 213,38 milliards USD en 2025 à 290,86 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,5% au cours de la période de prévision.

L'infrastructure portuaire fait référence aux installations physiques et aux structures essentielles pour le fonctionnement et la gestion du transport maritime. Cela comprend des quais, des couchettes, des terminaux, des entrepôts et des équipements de gestion de fret qui soutiennent le chargement et le déchargement des navires. De plus, les services essentiels tels que les douanes, la sécurité et la maintenance font partie intégrante des ports.

L'infrastructure portuaire joue un rôle central dans les activités commerciales mondiales et le développement économique, facilitant le mouvement des marchandises dans les eaux internationales. Alors que les chaînes d'approvisionnement mondiales deviennent de plus en plus complexes, la demande d'installations portuaires modernisées et efficaces a augmenté. Les principales composantes de cette industrie comprennent les terminaux d'expédition, l'équipement de manutention des cargaisons et les connexions intermodales qui permettent des transitions transparentes entre les différents modes de transport. Les investissements dans les infrastructures plus intelligentes et plus vertes sont essentielles pour améliorer la capacité, améliorer la sécurité et réduire les impacts environnementaux. Avec la montée en puissance du commerce électronique et la nécessité d'une logistique plus rapide, le marché est prêt pour une croissance significative dans les années à venir.

Les principaux acteurs du marché sont A.P. Moller-Maersk (Danemark), DP World (EAU), Hutchison Port Holdings (Hong Kong), Ports America (États-Unis) et CSP (ports d'expédition en Chine). Ces entreprises se concentrent sur l'innovation des produits et des services, l'amélioration de la technologie et le développement des opérations portuaires pour répondre aux demandes émergentes de l'industrie.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Expansion des réseaux d'approvisionnement mondiaux et de la demande de commerce électronique pour augmenter la croissance du marché

L'augmentation des volumes commerciaux, tirés par la croissance des chaînes de commerce international et les chaînes d'approvisionnement mondiales, nécessite une amélioration de la capacité et de l'efficacité des ports pour assurer la manipulation et le transport des cargaisons opportunes et rentables. En outre, les progrès technologiques et l'adoption croissante des solutions numériques contribuent également à la nécessité de ports améliorés, alors que les ports cherchent à optimiser leurs opérations et à améliorer l'expérience client.

Un autre facteur moteur est l'augmentation de la demande de commerce électronique, ce qui exerce une plus grande pression sur les systèmes de port et de logistique pour gérer et distribuer efficacement de grands volumes de petits packages. En outre, les préoccupations et réglementations environnementales, telles que les normes d'émission plus strictes et les politiques d'atténuation du changement climatique, stimulent également des investissements dans des infrastructures portuaires plus durables et efficaces.

Contraintes de marché

Vieillissement et infrastructures traditionnelles à travers les ports pour restreindre la croissance du marché

L'infrastructure vieillissante nécessite des mises à niveau et une maintenance importantes pour répondre aux demandes d'expédition modernes et aux navires plus importants. De plus, les obstacles réglementaires et les processus de permis complexes peuvent prolonger les délais du projet et augmenter les coûts. Les préoccupations environnementales et l'opposition communautaire entraînent souvent des retards ou des modifications des plans d'expansion. De plus, le financement limité et les contraintes budgétaires peuvent entraver les investissements dans les mises à niveau nécessaires et les technologies innovantes. Les incertitudes géopolitiques et les fluctuations commerciales peuvent avoir un impact sur les volumes de fret, affectant la viabilité économique des nouveaux projets. Collectivement, ces facteurs créent un environnement difficile pour le développement des infrastructures à travers les ports, nécessitant une planification stratégique et une collaboration entre les parties prenantes pour surmonter ces obstacles.

Opportunités de marché

L'augmentation des activités de commerce électronique devrait créer de meilleures opportunités pour l'industrie des infrastructures portuaires

Le marché des infrastructures portuaires est prêt pour une croissance significative, tirée par divers facteurs. L'augmentation du commerce mondial, stimulé par la montée en puissance du commerce électronique et l'expansion des chaînes d'approvisionnement, nécessite la modernisation et l'expansion des installations portuaires pour accueillir des navires plus grands et des volumes de fret plus élevés. De plus, les progrès de la technologie, tels que l'automatisation, la numérisation et les solutions de port intelligentes, offrent le potentiel d'une efficacité opérationnelle améliorée et d'une réduction des délais de redressement dans les ports. L'accent mis sur la durabilité et les initiatives vertes présente une autre avenue de croissance alors que les ports cherchent à investir dans des infrastructures écologiques, des sources d'énergie renouvelables et de meilleures pratiques de gestion des déchets. Le financement gouvernemental et les partenariats public-privé améliorent encore les opportunités d'investissement, car les agences cherchent à mettre à niveau les installations vieillissantes et à améliorer la connectivité grâce à des systèmes de transport multimodaux. Alors que l'urbanisation continue d'augmenter et d'évoluer les routes, le marché des infrastructures est bien positionné pour tirer parti de ces tendances, promouvant le développement économique et le commerce mondial.

Défis de marché

Les coûts d'entretien élevés peuvent entraver le développement du marché

L'industrie portuaire rencontre fréquemment des défis liés au travail, y compris les pénuries, les inefficacités et les grèves, résultant en grande partie d'une pénurie de travailleurs qualifiés. À mesure que le commerce mondial se développe, la demande d'une gestion efficace des marchandises et des délais de revirement rapides devient encore plus critique, soulignant la nécessité d'une main-d'œuvre compétente. Cependant, de nombreux ports ont du mal à attirer et à retenir du personnel qualifié, entraînant des retards opérationnels et une augmentation des coûts. Les pénuries de main-d'œuvre peuvent entraîner des temps d'attente plus longs pour les navires, une réduction de l'efficacité sur les quais et des difficultés à respecter les horaires d'expédition, qui perturbent toutes la chaîne d'approvisionnement.

Tendances du marché des infrastructures portuaires

L'incorporation de technologies de pointe et le changement vers des ports intelligents soutient la croissance du marché

L'adoption de l'automatisation et de la numérisation transforme l'industrie portuaire, avec l'intégration de technologies telles que la Internet des objets (IoT) , Intelligence artificielle (IA), et robotique pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts. De plus, l'accent est mis de plus en plus sur les initiatives des ports verts, avec des efforts pour réduire les émissions, améliorer la gestion des déchets et promouvoir les sources d'énergie renouvelables. Une autre tendance significative est l'accent croissant sur les ports intelligents, qui tirent parti des technologies avancées pour optimiser la gestion des conteneurs, améliorer la sécurité des marchandises et améliorer l'efficacité globale des ports. L'utilisation de réseaux 5G et l'intégration des systèmes de gestion des ports deviennent également plus répandues, permettant une échange de données et une coordination transparentes entre les parties prenantes. En outre, il existe une demande croissante d'infrastructures durables, avec des investissements dans des projets Greenfield et des mises à niveau vers les ports existants en se concentrant sur la durabilité environnementale et la responsabilité sociale.

Aux États-Unis, des initiatives telles que la loi sur les infrastructures bipartites (2021) et la loi sur la réduction de l'inflation (2022) ont ouvert la voie à des investissements futurs substantiels axés sur la réduction du carbone et les transitions d'énergie propre. L'Environmental Protection Agency (EPA) a révélé des plans pour allouer 4 milliards USD par rapport à la législation de 2022 spécifiquement pour l'électrification portuaire, ciblant les mises à niveau des équipements dans les terminaux. Cette initiative fait partie du programme plus large «Invest in America», mettant en évidence l'engagement du gouvernement fédéral à améliorer la durabilité dans le paysage des infrastructures portuaires.

Analyse de segmentation

Par type d'infrastructure

Le segment du terminal a conduit le marché tiré par l'augmentation des volumes commerciaux mondiaux

Sur la base du type d'infrastructure, le marché est segmenté en terminaux, couchettes et quais, installations de stockage, équipement portuaire et autres. Le segment des terminaux a dominé le marché, détenant la plus grande part de marché en 2024. La domination est tirée par l'augmentation des volumes commerciaux mondiaux et la nécessité d'une efficacité opérationnelle accrue. Alors que les ports gèrent l'augmentation du trafic de fret - en particulier les conteneurs - les investissements dans les installations et technologies terminaux sont cruciaux pour accueillir des vaisseaux plus grands et rationaliser la logistique. Des innovations telles que les systèmes automatisés de manutention des conteneurs, les technologies de suivi avancées et l'analyse de données en temps réel rehapent les opérations terminales, permettant des délais de revirement plus rapides et un débit de cargaison amélioré.

Le segment des couchettes et des quais devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, tirée par plusieurs facteurs clés. Alors que le commerce mondial continue de se développer, la demande d'installations de chargement et de déchargement efficaces augmente, nécessitant le développement de postes de place et de quais modernes capables d'accueillir des navires plus grands et plus sophistiqués. Cette tendance est particulièrement évidente avec l'augmentation de la taille des porte-conteneurs et des transporteurs en vrac, qui nécessitent des installations d'amarrage spécifiquement conçues pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Les installations de stockage et les segments d'équipement portuaire devraient également afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Alors que les volumes commerciaux mondiaux continuent d'augmenter et que les chaînes d'approvisionnement deviennent de plus en plus complexes, il existe un besoin urgent de solutions de stockage améliorées qui peuvent accueillir des quantités plus importantes de marchandises tout en maintenant l'efficacité. Les technologies innovantes d'entreposage, y compris les systèmes de stockage et de récupération automatisées, deviennent essentiels pour gérer les stocks plus efficacement et répondre rapidement aux demandes de marché.

Par emplacement du port

Les ports côtiers dominent le marché, tiré par la demande croissante de commerce maritime

Sur la base de l'emplacement du port, le marché est divisé en ports côtiers et ports intérieurs.

Le segment des ports côtiers domine actuellement la part de marché des infrastructures portuaires et devrait croître avec le taux de croissance annuel composé le plus élevé (TCAC) dans les années à venir. Cette croissance peut être attribuée à plusieurs facteurs clés, notamment la demande mondiale croissante de commerce maritime et l'emplacement stratégique des ports côtiers, ce qui leur permet de gérer efficacement de grands volumes de fret. À mesure que les chaînes d'approvisionnement internationales se développent et évoluent, les ports côtiers deviennent des passerelles critiques pour les importations et les exportations, nécessitant des investissements importants dans les infrastructures et la technologie pour améliorer leur capacité et leur efficacité. De plus, l'accent croissant sur la durabilité et la transition vers des pratiques énergétiques plus propres, y compris l'électrification des opérations portuaires, stimulent davantage les investissements dans les installations côtières. La législation et les initiatives de financement favorables, tels que la loi bipartite sur les infrastructures et la loi sur la réduction de l'inflation, jouent également un rôle crucial dans la modernisation des ports côtiers. En conséquence, le segment est bien positionné pour diriger le marché à la fois à la domination et à l'innovation.

Le segment des ports intérieurs est devenu un acteur important sur le marché, capturant une part substantielle en raison de ses avantages stratégiques pour faciliter le commerce et la logistique. Les ports intérieurs servent de centres critiques qui rationalisent le mouvement des marchandises entre les ports maritimes et les destinations intérieures, réduisant la congestion et améliorant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. En tirant parti des réseaux de transport avancés, y compris des systèmes ferroviaires et routiers, les ports intérieurs permettent une distribution plus rapide et plus efficace, relevant les défis posés par la dynamique du commerce mondial. Alors que le commerce électronique continue de se développer et que la demande des consommateurs pour des délais de livraison plus rapides augmente, les ports intérieurs sont importants pour assurer la connectivité et réduire les temps de transit. De plus, les investissements dans le développement des infrastructures, l'adoption des technologies et les initiatives de durabilité dans les installations intérieures propulsent davantage leur croissance, ce qui en fait un élément essentiel de l'écosystème logistique global sur le marché des infrastructures.

Par type de service

Les services de chargement et de déchargement mènent le marché, tiré par une augmentation de la demande de traitement efficace des marchandises dans le commerce mondial

Sur la base du type de service, le marché est divisé en services de chargement et de déchargement, des services de maintenance et de réparation, des services de douane et de logistique, des services de transport et de distribution, et autres.

Les services de chargement et de déchargement représentent le principal secteur du marché. Les services de chargement et de déchargement jouent un rôle central sur le marché, servant de squelette de la logistique maritime et des opérations commerciales. Alors que le commerce mondial continue de se développer, la demande de manipulation efficace des marchandises a augmenté, ce qui a fait une partie intégrante de ces services aux fonctionnalités des ports dans le monde. Ces opérations facilitent le transfert rapide et sécurisé des marchandises entre les navires et le rivage et influencent considérablement les délais de redressement, l'efficacité opérationnelle et la productivité globale du port.

Le segment des services de maintenance et de réparation est prêt pour une croissance significative à l'avenir, tirée par la demande croissante des consommateurs de solutions de service efficaces et la complexité croissante des machines et de l'équipement. Alors que les industries continuent d'évoluer et que l'économie se développe, l'importance des services de maintenance et de réparation robustes ne fera que s'intensifier, ce qui fait de ce segment un domaine critique d'investissement et d'innovation. Ce changement profite aux entreprises en réduisant les coûts opérationnels et crée un marché croissant pour les techniciens et les prestataires de services qualifiés, contribuant davantage au paysage économique global.

Les services de douane et de logistique et les services de transport et de distribution sont prêts à une croissance considérable, tirée par une demande croissante de livraison efficace et rentable des marchandises. Les services de douane et de logistique, en particulier, devraient assister à une augmentation de la demande alors que les entreprises cherchent à naviguer dans des environnements réglementaires complexes et à accélérer la circulation des marchandises à travers les frontières.

Les services de transport et de distribution devraient croître considérablement, car la nécessité d'une livraison fiable et rapide des produits continue de dégénérer.

Par niveau de perspective

Les systèmes de port semi-automatisés mènent le marché, tirés par le besoin croissant d'une sécurité améliorée

Sur la base des perspectives de niveau, le marché est divisé en entièrement automatisé et semi-automatisé.

Les systèmes portuaires semi-automatisés émergent de plus en plus comme un secteur de premier plan sur le marché, tiré par la nécessité d'une amélioration de l'efficacité, des coûts réduits et de la sécurité accrue. Cette technologie a révolutionné les opérations portuaires en incorporant des capteurs avancés, intelligence artificielle et l'équipement robotique pour automatiser divers processus tels que la manutention des conteneurs, la gestion des cours et le dépistage de la sécurité. Les systèmes semi-automatisés peuvent traiter plus de 100 conteneurs par heure, réduisant considérablement la dépendance à l'égard de la main-d'œuvre manuelle et minimisant le risque d'erreur humaine. L'adoption d'infrastructures semi-automatisées est motivée par la demande croissante de temps de transport de fret plus rapides et plus fiables, ainsi que par la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement mondiales. Avec l'augmentation du commerce électronique, les ports sont confrontés à une pression sans précédent pour gérer des volumes accrus de conteneurs et de marchandises tout en maintenant des niveaux élevés d'efficacité et de productivité. Les systèmes semi-automatiques sont bien placés pour répondre à ces demandes, fournissant une solution flexible et évolutive qui peut s'adapter aux conditions du marché changeantes.

Le segment entièrement automatisé devrait croître avec le TCAC le plus élevé, principalement tiré par l'adoption croissante de l'automatisation pour améliorer l'efficacité et la productivité. À mesure que le commerce mondial se développe, le besoin d'opérations plus rapides, plus sûres et plus rationalisées devient primordiale, incitant les autorités portuaires et les fournisseurs de logistique à investir massivement dans des technologies automatisées. Des innovations telles que les grues automatisées, les véhicules autonomes et les systèmes avancés de manutention des marchandises sont intégrés dans les opérations du port pour réduire les délais de redressement et minimiser les erreurs humaines. De plus, la mise en œuvre de l'intelligence artificielle et analyse des données aide à optimiser la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, permettant une prise de décision en temps réel et une amélioration de l'allocation des ressources. Ces progrès rationalisent le mouvement des marchandises et améliorent la sécurité et la durabilité au sein des opérations portuaires. Alors que les parties prenantes reconnaissent les avantages à long terme des coûts et les avantages compétitifs de l'automatisation, la tendance vers les ports entièrement automatisés devrait croître, les positionnant comme des acteurs clés dans le paysage futur du commerce mondial et de la logistique maritime.

Par utilisation finale

Le segment des produits chimiques et de la pétrochimie est en raison de l'accent mis sur les pratiques durables

Sur la base d'une utilisation finale, le marché est divisé en biens industriels, biens de consommation, alimentation et agriculture, automobiles, produits chimiques et pétrochimiques et autres.

Le segment des produits chimiques et de la pétrochimie émerge rapidement comme une force dominante sur le marché, tirée par une augmentation de la demande mondiale pour ces matériaux essentiels. À mesure que les industries se développent et que les modèles de consommation évoluent, les ports s'adaptent pour répondre aux besoins spécifiques du secteur des produits chimiques et de la pétrochimie, qui nécessitent des installations spécialisées de manipulation et de stockage pour assurer la sécurité et l'efficacité. Cela comprend les terminaux dédiés pour les matières dangereuses, les capacités logistiques améliorées et les liaisons de transport améliorées pour assurer le mouvement sûr des marchandises. De plus, l'accent croissant sur les pratiques durables a conduit à des innovations dans les technologies et les processus respectueux de l'environnement au sein des opérations portuaires. Ces progrès soulignent le rôle essentiel des infrastructures dans le soutien de la croissance de l'industrie chimique et pétrochimique, ce qui en fait un moteur du commerce mondial et de l'activité économique.

Le segment des aliments et de l'agriculture devrait également croître à un taux de croissance sain à l'avenir. À mesure que la population mondiale continue de croître, la demande de produits frais, de céréales et d'autres produits agricoles essentiels nécessite également l'expansion et la mise à niveau des installations portuaires pour s'adapter à la forte augmentation des volumes d'expédition. Les ports modernes évoluent au-delà des pôles de fret maritime traditionnels, incorporant des équipements agricoles spécialisés, des installations de stockage du froid et des solutions de logistique avancées pour assurer la manipulation transparente des marchandises périssables.

De plus, les segments de biens industriels et de biens de consommation émergent comme des principaux secteurs sur le marché. Cette croissance est tirée par la demande croissante de transport efficace et fiable des marchandises, en particulier dans les secteurs industriel et grand public. Alors que le commerce mondial continue de se développer, les ports jouent un rôle de plus en plus vital dans la facilitation du mouvement des marchandises, des matières premières aux produits finis. Le segment des produits industriels, qui comprend des machines, des équipements et des matériaux de construction, nécessite des installations spécialisées de manipulation et de stockage. En conséquence, les infrastructures avancées et la logistique deviennent de plus en plus attrayantes, augmentant la croissance des segments.

Marché des infrastructures portuaires Perspectives régionales

Les régions du marché mondial sont segmentées en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au reste du monde.  

Amérique du Nord

Des investissements accrus dans les opérations portuaires ont augmenté la croissance du marché en Amérique du Nord

En 2024, l'Amérique du Nord a capturé la plus grande part de marché, principalement en raison de son vaste réseau de principaux ports facilitant un commerce régional et international important. De nombreux ports maritimes américains sont stratégiquement situés dans ou près de grandes zones métropolitaines côtières. En revanche, les ports intérieurs sont situés sur les Grands Lacs ou dans le système de voies navigables intérieures, souvent dans des environnements plus ruraux. Ces ports bénéficient de leur capacité à gérer une gamme diversifiée de produits, notamment des agrégats en vrac, des produits agricoles, des liquides et des articles fabriqués.

Les ports côtiers et intérieurs des États-Unis sont cruciaux pour l'économie nationale, soutenant 30,8 millions d'emplois en 2018 et contribuant à 26% du PIB total. Les ports et leurs locataires devraient investir 163 milliards USD de 2021 à 2025, reflétant une augmentation de plus de 8 milliards USD au cours des quatre dernières années. Ces investissements se concentrent sur l'amélioration de la capacité et de l'efficacité en réponse au doublement de la taille maximale des navires au cours des 15 dernières années, tandis que le tonnage dans les 25 principaux ports a augmenté de 4,4% de 2015 à 2019. De plus, le financement fédéral s'est développé grâce à des programmes de subventions compétitifs à travers plusieurs modes de transport. De plus, le marché nord-américain global devrait croître à un TCAC de 3,5% de 2025 à 2032.

Europe

Infrastructures de transport avancées et initiatives vertes ont alimenté la croissance du marché en Europe

En 2024, l'Europe a maintenu une part de marché importante dirigée par ses robustes réseaux commerciaux maritimes et son engagement envers la durabilité environnementale. Les ports européens sont parmi les plus avancés au monde, en se concentrant sur l'amélioration de la capacité, en réduisant leur empreinte carbone et en augmentant l'efficacité. Selon les rapports de l'industrie et l'organisation européenne des ports maritimes, le secteur portuaire européen a géré plus de 3,5 milliards de tonnes de fret en 2023, représentant environ 40% du débit de conteneurs mondiaux. De plus, les investissements dans la technologie et les infrastructures des ports verts ont atteint environ 27,32 milliards USD au cours des dernières années, permettant aux ports d'adopter des sources d'énergie plus propres telles que l'électrification et les combustibles alternatifs. Cet accent stratégique sur la durabilité est conçu pour répondre aux objectifs plus larges de l'UE de promotion du transport à faible émission, s'alignant avec des initiatives telles que l'accord sur le vert européen, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. En conséquence, l'Europe renforce sa position sur le marché mondial et les établissements préalables pour des pratiques durables qui peuvent être réplicates mondiales.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a obtenu une deuxième part de marché, alimentée par la croissance démographique, l'expansion économique et l'augmentation de la demande commerciale

La région Asie-Pacifique a revendiqué la deuxième part de marché en 2024, tirée par la forte densité de population, la croissance économique et l'augmentation de la demande commerciale. Selon le World Shipping Council (WSC), des volumes de fret conteneurisés dans la région ont atteint 24,8 millions d'EVP en 2020, représentant 44% du total mondial. Cette croissance est largement attribuée à la demande croissante de commerce et de commerce dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, qui abritent certains des ports les plus importants et les plus fréquentés du monde. En Chine, les ports du pays ont joué un rôle déterminant dans la facilitation de ses volumes commerciaux, les volumes de fret conteneurisés du pays atteignant 234 millions d'EVP en 2020, selon la China Ports and Shipping Society (CPSS). La croissance rapide du commerce électronique en Chine a également entraîné une augmentation de la demande de services de livraison express, ce qui stimule davantage la demande d'activités d'infrastructure dans les ports.

Reste du monde

Reste du monde pour obtenir une part importante, tirée par la modernisation des ports

On estime que le reste du monde, englobant l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique, détiennent une part importante du marché au cours de la période de prévision. Selon un rapport de l'International Maritime Organisation (OMI), le trafic portuaire mondial devrait augmenter d'environ 4% par an, les marchés émergents jouant un rôle central dans la contribution à cette croissance. Le rapport sur la stratégie de développement portuaire de la Banque mondiale indique que les ports en Amérique du Sud devraient subir une expansion de capacité d'environ 30% au cours des cinq prochaines années, tirée par les investissements dans les installations de modernisation et d'améliorer la connectivité.  

Paysage compétitif

Acteurs du marché clés

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour obtenir un avantage concurrentiel

Les grandes sociétés mondiales telles que Schneider Electric, DP World, Soletanche Bachy et Telefonaktiebolaget LM Ericsson dominent le marché. Ces acteurs de l'industrie exploitent des technologies avancées et des réseaux logistiques étendus pour améliorer leur efficacité opérationnelle et attirer des lignes maritimes plus importantes. Pendant ce temps, les ports émergents dans des régions comme l'Afrique et l'Asie du Sud-Est se développent rapidement, souvent avec le soutien des investissements stratégiques des gouvernements et des entités privées cherchant à capitaliser sur la croissance des routes commerciales. Le marché évolue continuellement, tiré par le changement de schémas commerciaux mondiaux, les cadres réglementaires et les progrès technologiques. Pour rester compétitif, les parties prenantes doivent rester agiles et innovantes, s'adaptant aux complexités de ce domaine complexe.

Liste des principales sociétés d'infrastructure portuaire profilées:

• Schneider Electric (France)


• Monde DP (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Soletanche Bachy (France)


• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suède)


• Dragados (États-Unis)


• CK Hutchison Holdings Limited (Hong Kong)


• Groupe Adani (Inde)


• Terminaux APM (Pays-Bas)


• ESSAR (Inde)


• Larsen & Toubro Limited (Inde)

Développements clés de l'industrie

• Décembre 2024 - La Jawaharlal Nehru Port Authority a révélé que Terminal Investment Limited Sarl (TIL), basé en Suisse, a proposé un investissement d'environ 2,31 milliards USD pour le développement du port de Vadhvan et de son écosystème associé. Cette installation, située près de Dahanu, dans le district de Palghar, du Maharashtra, est développée par Vadhvan Port Project Ltd (VPPL) avec un investissement total de 8,81 milliards USD.


• Novembre 2024- L'administration maritime du ministère des Transports (MARAD) a annoncé l'allocation de près de 580 millions USD de la loi bipartite sur les infrastructures pour soutenir 31 projets d'amélioration des ports dans 15 États et un territoire américain. Cet investissement, qui fait partie de l'initiative d'investissement dans l'Amérique du président Biden, vise à augmenter à la fois la capacité et la productivité des ports maritimes côtiers américains, des ports des Grands Lacs et de la rivière intérieure.


• Juillet 2024 - Le port de Barcelone a déployé un nouveau réseau 5G privé avec un investissement de 3,93 millions USD sur cinq ans, ce qui en fait un projet pionnier en Europe. Cette infrastructure technologique de pointe, établie en partenariat avec la société de télécommunications Orange, soutiendrait la mise en œuvre de diverses solutions technologiques innovantes au sein de l'écosystème portuaire.


• Avril 2024 - X-Press Feeders, le plus grand transporteur commun indépendant du monde, a signé un accord avec six grands ports européens, y compris ceux en Belgique, en Estonie, en Finlande, en Lettonie et en Lituanie. Le mémorandum de compréhension (MOU) visait à promouvoir conjointement le développement de couloirs d'expédition verts et de conduire les efforts de décarbonisation dans les régions scandinaves et de la mer Baltique.


• Avril 2024 - Porthos a pris une décision d'investissement définitive d'établir le premier système de transport et de stockage CO2 important aux Pays-Bas. La construction devrait commencer à Rotterdam en 2024, le système Porthos prévoyant d'être opérationnel d'ici 2026.

Analyse des investissements et opportunités

Régisse de l'opportunité du marché des combustibles du commerce international

La transition vers les couloirs de commerce numérique et vert ouvre de nouvelles opportunités dans la construction portuaire. Les ports intelligents équipés de la technologie Twin numérique, de l'Internet des objets (IoT) et de la logistique basée sur la blockchain font partie intégrante des couloirs commerciaux modernes. Par exemple, le port de Rotterdam est en charge de son transformation numérique Initiatives, permettant le suivi et l'optimisation en temps réel des flux de fret. Ces progrès augmentent non seulement l'efficacité opérationnelle, mais attirent également les investissements dans la construction de ports technologiquement avancés. La montée des nouveaux ports est particulièrement importante dans les régions d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient. Par exemple, la construction du port de la mer profonde de Lekki au Nigéria, achevée en 2022, avec un investissement d'environ 1,5 milliard USD, est un projet crucial qui vise à améliorer le commerce à travers l'Afrique de l'Ouest. De même, le port de DUQM à Oman se transforme rapidement en l'un des plus grands ports en eau profonde de la région, conçus pour gérer les grands navires à conteneurs et la cargaison en vrac.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché mondial des infrastructures portuaires analyse le marché en profondeur et met en évidence des aspects cruciaux tels que les entreprises éminentes, la segmentation du marché, le paysage concurrentiel, le type d'infrastructure, l'emplacement du port, le type de service, les perspectives de niveau et l'utilisation finale. En plus de cela, le rapport d'étude de marché donne un aperçu des tendances du marché et met en évidence des développements importants de l'industrie. En plus des aspects mentionnés précédemment, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

Rapport Portée et segmentation

ATTRIBUT	DÉTAILS
Période d'étude	2019-2032
Année de base	2024
Année estimée	2025
Période de prévision	2025-2032
Période historique	2019-2023
Taux de croissance	TCAC de 4,5% de 2025 à 2032
Unité	Valeur (milliards USD)
Segmentation	Type d'infrastructure Terminaux Couchettes et quais Installations de stockage Équipement portuaire Autres Emplacement du port Ports côtiers Ports intérieurs Type de service Services de chargement et de déchargement Services de maintenance et de réparation Services de douane et de logistique Services de transport et de distribution Autres Perspectives de niveau Entièrement automatisé Semi-automatisé Usage final Biens industriels Biens de consommation Produits chimiques et pétrochimiques Automobiles Nourriture et agriculture Autres
Par région Amérique du Nord (par type d'infrastructure, emplacement du port, type de service, perspectives de niveau, industrie finale et pays) États-Unis (par emplacement du port) Canada (par emplacement du port) Mexique (par emplacement du port) Europe (par type d'infrastructure, emplacement du port, type de service, perspectives de niveau, industrie finale et pays) Allemagne (par emplacement du port) France (par emplacement du port) Italie (par emplacement du port) Espagne (par emplacement du port) Royaume-Uni (par emplacement du port) Russie (par emplacement du port) Reste de l'Europe (par emplacement du port) Asie-Pacifique (par type d'infrastructure, emplacement du port, type de service, perspectives de niveau, industrie finale et pays) Chine (par emplacement du port) Inde (par emplacement du port) Japon (par emplacement du port) Singapour (par emplacement du port) Thaïlande (par emplacement du port) Reste de l'Asie-Pacifique (par emplacement du port) Reste du monde (par type d'infrastructure, emplacement du port, type de service, perspectives de niveau et industrie d'utilisation finale)