Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la forge automobile, par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires moyens et lourds, machines agricoles, équipements de construction et autres), par matériau (acier et aluminium), par application (engrenages, Vilebrequin, pistons, essieux, roulements, bielles et autres) par technologie (filière fermée, matrice ouverte et autres) par type de fournisseur (local et international) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du forgeage automobile était évaluée à 49,11 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 52,18 milliards USD en 2024 à 75,57 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision.

Le forgeage est un processus de fabrication qui utilise des forces de compression pour façonner le métal. La forge automobile comprend des pièces de moteur, des châssis, des roulements, des essieux et des engrenages. En fonction des propriétés mécaniques recherchées, le procédé peut être réalisé sur le matériau. Le forgeage des métaux produit certaines des pièces manufacturées les plus résistantes avec des propriétés mécaniques élevées par rapport aux autres procédés de fabrication.

La demande de véhicules légers et économes en carburant devrait stimuler la croissance du marché de la forge automobile. Les composants forgés possèdent des propriétés rigides et solides, ce qui les rend idéaux pour la fabrication de véhicules. Ces propriétés stimulent le marché mondial.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse des ventes de véhicules, entraînant une réduction de la demande de composants automobiles. Par exemple, l’Association internationale des constructeurs automobiles (OICA) a estimé que les ventes de voitures en 2020 ont chuté de 13,7 % par rapport à 2019. En outre, la volatilité des prix des matières premières pendant la pandémie en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de l’indisponibilité des matériaux a également touché le secteur automobile mondial. industrie de la forge. La hausse des prix des matières premières a freiné la croissance du marché, notamment dans les pays en développement où l’inflation est très élevée. Par exemple, en Inde, en janvier 2021, les prix des bobines d'acier laminées à chaud sur le marché de gros ont atteint 710,32 USD la tonne, contre 485,45 USD la tonne en juillet 2020.

Tendances du marché du forgeage automobile

Adoption de technologies de fabrication intelligentes et d’automatisation pour propulser la croissance du marché

L’acceptation de l’automatisation et des technologies de fabrication intelligentes est une tendance continue sur le marché. Presque tous les principaux acteurs se concentrent sur l’automatisation de leur gamme de pièces forgées pour augmenter l’efficacité opérationnelle, la productivité globale et la sécurité.

Par exemple, en septembre 2021, ThyssenKrupp AG a lancé l'une des lignes de forgeage les plus avancées au monde. L'entreprise a établi sa ligne de forgeage avancée à Homburg/Sarre. L'entreprise a investi environ 85 millions de dollars dans sa nouvelle usine de forgeage automobile pour les composants de châssis de camions. Le fleuron de la nouvelle ligne de forgeage hautement automatisée et numérisée de Homburg est une presse à forger de 16 000 tonnes mesurant près de 15 mètres de hauteur et pesant 1 700 tonnes. La nouvelle ligne a la capacité de produire 360 ​​000 composants forgés par an et pourra réaliser différents produits à grande échelle.

En outre, la demande croissante de légèreté ou de réduction du poids total d’un véhicule propulse également la croissance du marché. Par conséquent, l’adoption de technologies d’automatisation et de fabrication intelligentes pour améliorer la qualité, la précision et la productivité dans la ligne de forgeage automobile devrait accélérer la croissance du marché à court terme.                   

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Facteurs de croissance du marché du forgeage automobile

La hausse des ventes automobiles stimule la croissance du marché

À mesure que les ventes automobiles augmentent, la demande de composants forgés tels que les pièces de moteur, les composants de transmission, les systèmes de direction et les pièces de châssis augmente, car ils offrent résistance, durabilité et précision, qui sont cruciales pour les performances et la sécurité du véhicule. Les composants forgés offrent une meilleure efficacité et une meilleure rentabilité par rapport aux composants fabriqués via d'autres processus de fabrication. Ils nécessitent souvent moins d'usinage, ce qui entraîne des coûts de production inférieurs et des délais d'exécution plus rapides, ce qui est attrayant pour les constructeurs automobiles qui cherchent à répondre à la demande croissante de véhicules tout en maintenant leur rentabilité.

Selon l'Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles, les ventes de voitures particulières ont augmenté avec un taux de croissance d'environ 2% en 2022, par rapport à l'année précédente, 2021. Les ventes de voitures particulières ont atteint 57,5 ​​millions d'unités en 2022, contre 56,4 millions d'unités. en 2021.

FACTEURS DE RETENUE

Pénétration croissante des véhicules électriques pour entraver la croissance du marché

Les constructeurs automobiles sont l’un des principaux acheteurs de produits et composants en métal forgé. Les préoccupations environnementales croissantes, les initiatives gouvernementales croissantes pour promouvoir la mobilité verte, les réglementations en matière d’émissions de plus en plus strictes et la hausse des prix des carburants stimulent l’électrification de l’industrie automobile. Presque tous les grands constructeurs automobiles se concentrent sur le développement véhicules électriques comme solutions économiques pour la mobilité future.

Cependant, les véhicules électriques comportent moins de pièces mobiles et forgées que les véhicules conventionnels. Par conséquent, la popularité et l’acceptation croissantes des véhicules électriques ainsi que l’électrification croissante dans l’industrie automobile mondiale entraveront probablement la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, selon l’Agence internationale de l’énergie, en 2022, environ 10,2 millions de voitures particulières ont été vendues, alors qu’en 2021, environ 6,5 millions de voitures particulières ont été vendues. Cette augmentation de la demande de véhicules électriques stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, diverses initiatives gouvernementales offrant des allégements fiscaux et des subventions pour l’achat de nouveaux véhicules électriques devraient stimuler l’adoption des véhicules électriques sur les marchés émergents. Les véhicules électriques devraient pénétrer profondément dans les ventes de véhicules dans le monde entier au cours de la période de prévision, ralentissant encore la demande de produits de forgeage automobile.

Analyse de la segmentation du marché du forgeage automobile

Analyse par type de véhicule

Nombre croissant de pièces forgées dans les voitures particulières pour propulser la croissance du segment

Par type de véhicule, le marché est classé comme voitures particulières , véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires moyens et lourds, machines agricoles, équipements de construction et autres.

Le segment des voitures particulières détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision. Par exemple, selon l'Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles, la production de voitures particulières a augmenté d'un taux de croissance de 7,9 % en 2022, par rapport à l'année précédente 2021. La production de voitures particulières a atteint 61,6 millions d'unités en 2022, de 57 millions d'unités en 2021. La conception des composants mécaniques des voitures électriques sera beaucoup plus simple, car les concepteurs peuvent créer des impacts significatifs avec des géométries simples. Les pièces en aluminium forgé fonctionnent mieux que les pièces usinées ou moulées, augmentant ainsi la fiabilité. Ces facteurs peuvent avoir un impact positif sur la croissance du marché.

Le segment des équipements de construction devrait croître à un TCAC significatif de 2023 à 2030. Les pièces forgées ferreuses sont largement utilisées dans les équipements de construction lourde et hors route en raison du besoin de résistance, d'usinabilité et de ténacité. En plus des pièces de transmission et de moteur, les pièces forgées sont utilisées pour les poutres d'essieu, les engrenages, les moyeux de roue, les supports de roulement, les arbres, les leviers, les maillons, les chapes, les rouleaux et les broches. Par conséquent, la demande croissante pour ces pièces forgées automobiles devrait stimuler la croissance du segment.

D'autres segments tels que les véhicules utilitaires légers et le matériel agricole ont également connu un taux de croissance positif au cours de la période de prévision. Les volumes de production de véhicules utilitaires moyens et lourds ont connu une reprise positive en 2021. Par exemple, sur des marchés clés tels que l'Inde, le Brésil, les États-Unis et le Mexique, les volumes de ventes ont augmenté respectivement de 75 %, 101 %, 20 % et 22 %.

Par analyse des matériaux

Le segment de l'acier dominera en raison de son efficacité de production élevée et de sa résistance aux chocs

Par matériau, le marché est classé en aluminium et en acier. Le matériau en acier utilisé pour le forgeage a dominé la part de marché du forgeage automobile en 2023. En raison de la capacité de forge élevée de l'acier au carbone, en particulier, ainsi que de sa résistance aux chocs, de son efficacité de production et de son utilisation économique, la demande d'acier au carbone est élevée dans le secteur automobile. industrie, alimentant éventuellement la croissance du marché au cours de la période de prévision. La réduction du poids du véhicule est l’un des nombreux facteurs qui affectent l’économie de carburant et les performances.

L'aluminium dans le forgeage automobile est le segment qui connaît la croissance la plus rapide tout au long de la période de prévision, puisque l'utilisation de l'aluminium dans l'industrie automobile est passée de 154 kg par véhicule en 2010 à 208 kg par véhicule en 2022, selon une étude publiée dans Current Trends in Automotive Lightweighting Strategies. et matériaux. Pour les véhicules à moteur à combustion interne (ICE), avec 10 % de poids en moins, l'économie de carburant s'améliorera de 6 à 8 %. Une alternative plus légère à l’acier est l’aluminium, qui est largement récupéré et réutilisé. La demande croissante de matériaux légers soutient l’aluminium dans l’industrie du forgeage automobile.

Par analyse d'application

Le segment des essieux dominera en raison de sa vitalité dans la transmission des véhicules

Par application, le marché est classé en vilebrequin, engrenages, piston, essieu, roulements , bielles et autres.

Un essieu est un arbre qui relie une paire de roues dans l'automobile pour propulser les roues et conserver leur position les unes par rapport aux autres. Le segment des essieux devrait connaître une croissance au TCAC le plus élevé et une domination maximale de 2023 à 2030. Le segment comprend des applications pour d'autres composants forgés automobiles tels que les arbres d'entrée/sortie, les châssis, les valves haute pression et autres.

L'utilisation croissante de véhicules spéciaux et de véhicules destinés aux mines et à la défense a entraîné un taux de croissance rapide des autres segments au cours de la période de prévision. Les composants forgés du moteur et du groupe motopropulseur comprennent bielles , engrenages différentiels, moyeux d'embrayage, arbres de transmission, vilebrequins, arbres de transmission et chapes de joint universel. Les engrenages, pignons, arbres à cames et culbuteurs forgés offrent résistance et facilité de durcissement sélectif. Les poutres et arbres d'essieux, les bras de renvoi, les tringleries, les bras de direction, les axes de roue et les barres de torsion pour les voitures particulières, les camions et les bus caractérisent les applications qui nécessitent une ténacité et une résistance considérables. Le forgeage est donc un procédé de fabrication approprié pour les composants automobiles.

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Par analyse technologique

Le segment des matrices fermées dominera en raison de sa finition de surface et de ses propriétés mécaniques supérieures

Par technologie, le marché est divisé en matrices ouvertes, matrices fermées et autres. Le segment des matrices fermées a dominé le marché avec la part de marché la plus élevée en 2023. Il permet de produire des composants aux profils complexes. Ce type offre également une excellente finition de surface et d'excellentes propriétés mécaniques. Ce facteur réduit encore les exigences de traitement.

On estime que le segment des matrices ouvertes connaîtra une croissance significative entre 2023 et 2030. Sa croissance est tirée par la demande croissante de produits forgés à géométrie simple tels que des arbres, des poutres d'essieu, des fourches et des rotules. De plus, des économies de poids des pièces sont réalisées grâce à leur rapport résistance/poids élevé inhérent. Par conséquent, plus de 200 pièces forgées sont utilisées dans les véhicules et des machines de matriçage sont installées dans presque tous les types d'unités de forgeage pour produire efficacement des produits de développement de haute qualité.

Analyse par type de fournisseur

Le segment local est dominant en raison des faibles coûts de production et des incitations pour les fabricants

Par type de fournisseur, le marché est segmenté en local et international (importation). Le segment local détenait la part de marché la plus élevée en 2023. Le principal facteur déterminant de sa croissance est l’importation d’accessoires automobiles et de composants de véhicules électriques de Chine et d’autres pays asiatiques vers l’Europe et l’Amérique du Nord.

Le segment international devrait afficher un taux de croissance positif au cours de la période de prévision. Cette croissance est due aux faibles coûts de production, aux économies d'échelle, aux initiatives gouvernementales visant à éliminer les barrières commerciales et aux programmes d'incitation à la fabrication.

APERÇU RÉGIONAL

Augmentation du budget et des dépenses consacrées aux besoins militaires pour propulser la croissance du marché en Asie-Pacifique

Au niveau régional, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait être le marché dominant et connaître la croissance la plus rapide par rapport aux autres régions. La Chine et l’Inde représentent une part énorme des composants forgés produits. Les nouveaux investissements des principaux acteurs régionaux se concentrent sur l'automatisation et les machines de haut niveau à faible consommation d'énergie et à plus grande efficacité. La présence d’acteurs clés dans ces régions devrait stimuler la croissance du marché de la forge dans le pays. Des sociétés telles que Bharat Forge Limited, Ramkrishna Forgings LTD et de nombreux autres acteurs développent diverses opportunités dans le pays.

L'Europe devrait connaître une croissance significative grâce aux techniques de production alternatives dans l'industrie du forgeage. Les réglementations gouvernementales soutiennent les produits fabriqués localement, propulsant ainsi l’expansion du marché européen. L’Amérique du Nord devrait croître régulièrement sur le marché mondial en raison de la demande croissante de pièces automobiles forgées.

La production de véhicules utilitaires légers (VUL) et de camions lourds a toutes deux rebondi positivement. Ces segments ont également un besoin plus élevé de remplacement. Ces facteurs ont un impact positif sur la demande de pièces forgées en Amérique du Nord.

Le Brésil et la Turquie mettent en place des politiques dans le secteur automobile qui offrent des avantages fiscaux supplémentaires aux constructeurs qui investissent dans le développement technologique. De telles réglementations ont encouragé de nombreux constructeurs automobiles à adopter des processus de fabrication avancés. Ces facteurs auront un impact positif sur la croissance du marché dans le reste du monde.

Liste des entreprises clés du marché du forgeage automobile

Adoption précoce d’une technologie de fabrication intelligente pour stimuler la concurrence entre les acteurs du marché

Le groupe ThyssenKrupp est un groupe international de sociétés comprenant des entreprises de technologie industrielle largement indépendantes. L'entreprise est présente dans 56 pays. Six segments gèrent ses activités commerciales : composants industriels, services de matériaux, acier Europe, multipistes, systèmes marins et technologie automobile. Adopter l'automatisation et fabrication intelligente/intelligente Les technologies sont une tendance continue sur le marché. Les près de 3 600 employés de l’entreprise travaillent dans le département R&D sur 78 sites dans le monde.

R&D, c'est avant tout une équipe d'entreprise qui travaille principalement dans les domaines de la transition énergétique, de la protection du climat, de la mobilité du futur et de la transition numérique. Le groupe ThyssenKrupp dispose d'un portefeuille de près de 18 100 brevets et modèles d'utilité. La plupart des principaux acteurs s’efforcent d’automatiser leur gamme de pièces forgées afin d’augmenter l’efficacité opérationnelle, la productivité globale et la sécurité.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• ThyssenKrupp AG (Allemagne)


• CIE Automotive (Espagne)


• Société NTN (Japon)


• American Essieu et Fabrication Inc. (NOUS.)


• Bharat Forge Limitée (Inde)


• Pièces forgées Ramkrishna (Inde)


• Dana Limited (États-Unis)


• Meritor Inc. (États-Unis)


• ZF Friedrichshafen AG (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2023 - Forge Nano, Inc. a dévoilé la création d'une entreprise de batteries lithium-ion et a développé un produit appelé Forged Battery. L'entreprise produirait des batteries pour les marchés de la défense, de l'aérospatiale et des véhicules électriques spécialisés dans la gigausine de Raleigh, en Caroline du Nord.


• juillet 2023 - Talbros Automotive Components a remporté un contrat commercial pluriannuel d'une valeur de 400 Crore INR (48,4 millions USD). Selon la durée du contrat de 5 à 7 ans, Talbros fournirait des gammes de produits de joints, de boucliers thermiques, de pièces forgées et de châssis.


• mars 2023 - Ramkrishna Forgings a constitué sa filiale RKFL Engineering Industry Private Limited. L'entreprise est active dans les procédés de forgeage, de pressage, de laminage de tôles et d'emboutissage. La filiale a été constituée pour mettre en œuvre un plan de résolution dans le cadre du processus de résolution d'insolvabilité d'entreprise (CIRP) pour JMT Auto, une unité du groupe Amtek Auto.


• Février 2023 - Jiangsu Pacific Precision Forging a investi environ 64,9 millions de dollars pour construire une nouvelle usine de pièces de véhicules énergétiques en Thaïlande. La nouvelle usine sera située dans le parc industriel de Pinthong, dans la province de Rayong et sera pleinement opérationnelle dans cinq ans. La société basée à Taizhou a déclaré qu'elle serait impliquée dans les engrenages de véhicules, les pièces forgées et les produits d'assemblage sans préciser les capacités des produits.


• juillet 2022 - Siderforgerossi Group S.p.A. a acquis Grupo Euskal Forging, S.L. et ses filiales. Cette acquisition permettra à l'entreprise d'atteindre une position de leader sur le marché des pièces forgées pour les applications offshore et onshore. 


• Mai 2022 - Ramkrishna Forgings Limited a reçu un contrat pluriannuel d'une valeur de 13,5 millions de dollars par an pour d'importants systèmes et composants liés au châssis, principalement destinés aux remorques, camions et bus aux États-Unis.


• mars 2022 - American Axle & Manufacturing a annoncé avoir obtenu plusieurs programmes d'essieux arrière et avant pour camions pleine grandeur de nouvelle génération auprès de clients OEM mondiaux. Les contrats et une attribution précédemment annoncée début 2021 devraient générer plus de 10 milliards de dollars de revenus sur toute la durée de vie du milieu de la décennie jusqu'au-delà de 2030.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial sur le forgeage automobile fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits, les utilisateurs finaux, la conception et la technologie. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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