B2B 지불 시장 규모, 주식 및 산업 분석, 지불 유형 (국내 지불 및 국경 지불), 지불 방법 (은행 양도, 카드 및 온라인 결제), 기업 유형 (중소기업 및 대기업), 산업, BFSI, 금속 및 마이닝, IT 및 텔레콤, 소매 및 기타 및 지역 예측, 2025-202.

글로벌 B2B 지불 시장 규모는 2024 년에 87.98 조 달러로 평가되었습니다. 시장은 2032 년 2025 년 97.88 조 달러에서 2032 조 21 조 2 천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 11.8%를 나타냅니다.

B2B (Business-to-Business) 결제는 통화의 특정 가치를 위해 제공되는 상품 또는 서비스의 양도입니다. B2B 결제 프로세스에는 비즈니스와 회사 간의 거래가 포함됩니다. 이러한 유형의 지불은 판매자와 구매자 간의 합의 된 조건에 따라 일회성 거래 또는 반복 거래 일 수 있습니다. 이러한 지불에는 B2C 거래와 비교하여 시간이 많이 걸릴 수있는 프로세스를 사용하여 반복적 인 대량 및 고 부가가치 거래가 포함됩니다.

B2B 결제 솔루션의 빠른 디지털화 및 자동화는 B2B 결제 솔루션의 비즈니스 소유자의 수요를 불러 일으켜 시장 성장을 주도했습니다. 실시간 지불 추세와 기술 기반 지불 솔루션에 대한 투자 증가로 인해 산업 성장이 이어집니다.

Covid-19 영향

전염병 중 B2B 디지털 지불 솔루션의 사용 증가 시장 성장

Covid-19 Pandemic은 가속을 가속화했습니다 디지털 혁신 온라인 및 디지털 채널을 통해 고객 수요를 늘리는 B2B 중 B2B 지불은 특히 전자 상거래의 증가로 인해 수요가 급격히 증가하고 전염병 위기 속에서 디지털화 가속화로 인해 수요가 급격히 증가했습니다. Mas

전자 송장 발행, 계정 지불 자동화 및 지불 디지털화의 혁신은 COVID-19 상황에서 시장의 혁신 중 일부입니다. 이러한 기능을 통해 원격 위치에서 현금없는 B2B 거래를보다 쉽게 ​​수행 할 수있었습니다. 전염병 상황 동안 ACH (자동 공개 하우스) 지불에서 엄청난 성장이 관찰되었습니다. 비즈니스는 앱과 모바일 플랫폼을 통해 디지털 방식으로 결제하여 사용자에게 편의성과 유연성을 제공 할 것으로 예상되었습니다. 이것은 채택을 급증시켰다 디지털 결제 전 세계 비즈니스 솔루션. 이 요인은 전염병 상황에서 시장 수요를 향상시켰다.

B2B 지불 시장 동향

시장 성장을 주도하기 위해 더 빠른 B2B 거래를위한 인공 지능 통합

AI 채택의 증가는 B2B (Business-to-Business) 부문에서 디지털화 및 자동화를 가져와 지불 프로세스에 혁명을 일으키기 위해 재무 워크 플로우를 최적화했습니다. AI 기반 봇과의 통합은 구매 효율성을 향상시키고, 처리 효율성을 높이며, 다양한 비즈니스의 거래 오류를 줄입니다. 다양한 산업 분야에서 AI 기술의 침투 증가는 여러 산업 분야에서 광범위한 카드 발급 및 사기 예방 솔루션을 제공합니다. 따라서 AI 기반 결제 솔루션을 사용하여 조직은 사기를 줄일 수 있습니다. 예를 들어,

• 2023 년 9 월, B2B 지불을 전문으로하는 미국 신생 기업 인 Slope는 현금 워크 플로우 자동화 및 현금 관리를위한 AI 도구를 구축하기 위해 Union Square Ventures가 이끄는 자금 3 천만 달러를 확보했습니다.

마찬가지로, 통합을 통해 기술 인프라 개발에 대한 투자 증가 인공 지능 (AI) 전통적인 은행 및 자금 대출 프로세스를 향상시켜 시장 수요를 늘립니다. 따라서 AI와 B2B 결제 솔루션의 통합은 예측 기간 동안 시장 성장을 향상시킬 것으로 예상됩니다.

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B2B 지불 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 수입 및 수출 사업의 거래 확장이 급증

앞으로 몇 년 안에 공급망을 완화하기 위해 거래 프로세스에서 자동화를 가져와 더 빠른 지불에 대한 수요가 증가합니다. 다양한 비즈니스가 투자 수익을 극대화하기 위해 통합 기술을 배포하는 데 중점을 두므로 이는 업계의 기술 채택을 촉진 할 것으로 예상됩니다. 예를 들어,

• 2023 년 7 월, 수출 및 수입 도매 마켓 플레이스 인 Grovara는 Transfermate와 파트너십을 맺어 첫 번째 B2B 온라인 시장에서 국경 간 지불 속도를 높이기 위해 고객으로부터 마찰이없는 지불을받습니다.

또한 B2B 결제 솔루션을 ERP (Enterprise Resource Planning)와 통합, 고객 관계 관리 (CRM) 및 공급망 관리 시스템은 예측 기간 동안 시장 수요를 가속화합니다.

구속 요인

비즈니스 이메일 타협 (BEC) 사기의 증가 시장 성장을 해체합니다

BEC (Business Email Tymromise)는 전형적인 형태의 B2B 사기로, 주로 내부 직원에 의해 사기꾼이 이메일 시스템을 손상시킵니다. 비즈니스 간의 수표 또는 은행 양도로 지불 한 고지금 지불은 감지되지 않은 사기 활동을 초래합니다. B2B 지불 거래에는 대량 거래가 포함되므로 회사의 큰 재무 손실로 이어지고 비즈니스 운영을 방해하고 공급망의 지연이 발생합니다.

Transpline 2022에 따르면 B2B Payments Survey Report에 따르면 기업의 49%가 2021 년에 심각한 사기 시도를 경험했으며 이는 시장 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 또한 사이버 공격의 수가 증가하는 것이 시장 성장을 제한하는 핵심 요소입니다. 따라서 비즈니스 이메일 타협 (BEC) 사기의 증가는 시장 성장을 방해합니다.

B2B 지불 시장 세분화 분석

지불 유형 분석에 의해

국제 기업 간의 원활한 현금 흐름의 요구 상승 국경 지불

지불 유형에 따라 시장은 국내 지불 및 국경 간 지불로 나뉩니다.

이 중, 크로스 국경 지불 부문은 지배적 인 세그먼트 점유율과 함께 두드러진 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 글로벌 무역을 확대하고 여러 구매자, 공급 업체, 도매 업체, 소매 업체 및 기업과 관련된 국경 간 거래가 증가함에 따라 글로벌 시장을 주도하는 주요 동인입니다. 따라서 전세계에 존재하는 비즈니스의 원자재에 대한 기술의 침투 및 수요 증가는 예측 기간 동안 국경 간 거래에 대한 수요를 높이고 있습니다. 따라서, 예측 기간 동안 국내 지불 솔루션에 비해 국제 수출 수출 사업의 증가로 인해 국경 간 지불에 대한 수요가 높습니다.

반면 국내 지불은 국경 간 지불보다 거래 수수료를 적게 청구하는 국가 내에서 이루어질 수 있으므로 고객 경험을 향상시키기 위해 지역 비즈니스 관계를 향상시킵니다.

지불 방법 분석에 의해

비즈니스 워크 플로우에 여전히 은행 전송을 사용하여 은행 전송 부문 성장을 촉진하는 비즈니스

지불 방법에 따라 시장은 은행 양도, 카드 및 온라인 결제 . 은행 이체 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지함으로써 시장을 이끌고 있습니다. 이는 빠르게 움직이는 현대적인 비즈니스 워크 플로우에 대한 은행 양도로 여전히 지불하는 다양한 비즈니스 때문입니다. 이는 발신자와 수신자 모두에 대한 거래 수수료가 포함됩니다.

또한 많은 기업들이 온라인 전송, 모바일 결제 및 디지털 지갑과 같은 전자 지불 방법을 선호하여 수표 및 송장과 같은 전통적인 종이 지불 방법을 포기하고 있습니다. 이로 인해 온라인 뱅킹 방법을 비즈니스 재정 관리 및 원활하고 빠른 거래에 대한 지불 방법으로 채택했습니다. 온라인 결제를 통해 전 세계 어디에서나 귀하의 요구를 충족시킬 수 있습니다.

엔터프라이즈 유형 분석에 의해

중소기업 성장을 촉진하기 위해 중소기업의 비용 효율적인 결제 솔루션에 대한 수요 증가

엔터프라이즈 유형을 기반으로 한 시장은 중소 기업 및 대기업으로 분류됩니다.

중소기업 부문은 투명하고 원활한 지불 거래를 위해 주로 중소기업을 위해 설계된 비용 효율적인 B2B 결제 솔루션의 가용성으로 인해 최대 성장률을 보여줄 것으로 예상됩니다. 국경 간 지불과 함께 다양한 지불 방법을 사용하여 비즈니스 운영 성과를 최적화하는 데 도움이됩니다. 예를 들어,

• 2022 년 6 월, 지불 기술 회사 인 Payoneer는 한국 B2B 시장 인 EC21과 파트너십을 맺어 수익 분석을위한 한국 중소기업의 국경 간 무역을 지원했습니다.

또한 대기업 부문은 지출 증가 및 공급 업체와 구매자 간의 많은 거래를 수행하기 위해 새로운 디지털 기술을 채택함으로써 가장 큰 B2B 지불 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

산업 분석으로

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소매 및 전자 상거래 부문 성장을 주도하기위한 소매 및 전자 상거래의 조달 관리 요구 증가

산업에 따라 시장은 정부, 제조, BFSI, 금속 및 광업, IT 및 통신, 소매 및 전자 상거래 등으로 분류됩니다.

소매 및 전자 상거래 부문은 예측 기간 동안 CAGR이 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계적으로 디지털 지불에 혁신을 가져 와서 대량의 거래에서 투명성을 가져 오기 위해 다양한 비즈니스의 실시간 결제 솔루션에 대한 수요가 증가하기 때문입니다. 예를 들어,

• 분석가에 따르면 소매 업체의 89%가 다른 산업 부문간에 강력한 구매자 공급자 관계를 구축하기 위해 비즈니스 파트너십을 형성함으로써 실시간 B2B 지불을 강화할 수 있다고 말합니다.

소매 및 전자 상거래 부문의 조달 기능을 향상시키기 위해 스마트 폰의 사용이 증가하고 클라우드 기술의 통합으로 시장 수요가 높아집니다.

B2B 유형의 지불 솔루션의 사용이 중간 및 백 오피스 운영의 필요성을 줄이고 BFSI 운영의 생산성을 향상시키기 때문에 BFSI는 시장의 두 번째 주요 부문입니다.

지역 통찰력

글로벌 시장 범위는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미를 포함한 지역으로 분류됩니다.

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북미는이 지역의 많은 B2B 지불 회사가 존재하기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 보유 할 것으로 추정됩니다. 신뢰할 수 있고 효율적인 지불 솔루션 개발에 대한 투자 증가는 현금 흐름을 관리하고 미국 및 캐나다 전역에 존재하는 자재 공급 업체와의 관계를 유지하기 위해 시장 개발을 향상시킵니다. 미국 및 캐나다와 같은 국가에 대형 B2B 유형의 지불 솔루션 제공 업체가 존재하면 예측 기간 동안 시장 수요가 발생합니다.

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아시아 태평양은 인도 및 중국과 같은 개발 도상국의 여러 기업에서 가상 차변 및 신용 카드의 채택이 증가함에 따라 CAGR이 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 요소는 예측 기간 동안 시장 성장을 주도하는 데 도움이됩니다. 또한 다양한 산업의 중소 기업에 대한 투자가 증가하여 국경 간 지불 거래를 강화했습니다. 따라서 이러한 요인들은 아시아 태평양에서 B2B 유형의 지불 솔루션 채택의 증가를 담당합니다.

• 중국 인민 은행 2022 보고서에 따르면, 중국의 RMBS 교차 국경 지불의 사업량은 2021 년 전년도에 비해 빠르게 증가했습니다. 중국의 RMB 국경 간 지불 시스템에 의해 처리 된 3,340 만 건의 거래는 79.60 조 위안 (12.53 조 미화)에 달했으며 내년에는 75.83% 증가했습니다.

유럽은 다양한 산업 수직의 공급망 운영의 가시성을 향상시키기 위해 SCA 솔루션의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 보유 할 것으로 예상됩니다. 예를 들어,

• Analyst Research에 따르면 영국 중소기업은 국경 간 지불에 매년 250 억 유로를 소비하여 중소기업의 지불 사업에 큰 혁신을 가져옵니다. 따라서 예측 기간 동안 유럽 지역의 다양한 산업에서 이러한 지불이 크게 증가했습니다.

중동 및 아프리카 및 남미의 시장은 채택이 증가함에 따라 증가하는 단계에 있습니다. 스마트 폰 브라질, 터키 및 다양한 아프리카 국가와 같은 국가의 B2B 디지털 지불에 대한 인식. B2B 결제 솔루션 제공 업체의 자동화 및 고급 디지털 기술 채택이 증가하면 두 지역의 B2B 결제 솔루션에 대한 수요가 높아집니다. 예를 들어,

• 2023 년 6 월, B2B Fintech 스타트 업인 Paymate India Limited는 중동 및 아프리카 (CEMEA), 중부 유럽 및 APAC (Asia Pacific)에서 비즈니스를 확장하여 B2B 지불 자동화 솔루션을 중소 규모 (SMB) 및 대기업 고객에게 제공했습니다.

주요 업계 플레이어

파트너십에 투자하는 주요 업체는 시장 성장을 추진합니다

주요 시장 플레이어는 회사의 B2B 지불 기능을 향상시키기 위해 B2B 유형의 지불 솔루션으로 혁신을 가져 오기 위해 파트너십을 형성하고 있습니다. 제품 포트폴리오의 발전은 주요 플레이어가 경쟁 우위를 유지하는 데 도움이되고 있습니다. 이 회사들은 또한 전략적 파트너십, 인수, 제품 출시 및 협업에 참여하여 비즈니스 및 유통 네트워크를 확장하여 시장 성장을 유지하고 있습니다. MasterCard Inc., FIS, Stripe, Paystand, Inc., Flywire, Squareup Pte. Ltd.와 American Express는 시장의 주요 업체입니다.

• 2023 년 9 월 - Mas 이 협업은 Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP)을 B2B 결제 프로세스를 자동화하기 위해 MasterCard의 가상 카드 플랫폼에 통합합니다.

최고 B2B 지불 회사 목록 :

• Mastercard Inc. (스페인)
• fis (우리를.)
• Stripe, Inc. (우리를.)
• Paystand, Inc.  (우리를.)
• 플라이 와이어 (네덜란드)
• Squareup Pte. Ltd. (미국)
• Edenred Payment Solutions (아일랜드)
• Payoneer Inc. (미국)
• 아멕스 카드 (우리를.)
• Visa Inc. (미국)
• JPMorgan & Chase (미국)

주요 산업 개발

• 2023 년 10 월 - Visa Inc.는 Swift와 파트너십을 체결하여 국제 비즈니스-비즈니스 (B2B) 지불을 촉진하고 방대한 국제 비즈니스 네트워크에서 커뮤니케이션을 개선하는 데 도움을주었습니다.
• 2023 년 9 월 - 네덜란드에 기반을 둔 지불 서비스 제공 업체 회사 인 Sprinque는 독일과 스페인의 지리적 입지를 확대하여 Cross Border B2B Payments 플랫폼 포트폴리오를 확장하여 유럽 시장을 정복했습니다.
• 2023 년 7 월 - 지불 기술 회사 인 Connexpay는 유럽에서 영국 파운드 (GBP) 및 유로 (EUR) 통화로 혁신적인 실시간 B2B 결제 솔루션을 개발했습니다.
• 2023 년 6 월 - 프랑스 핀 테크 회사 인 Aria는 영국의 B2B 이연 지불 인프라를 확장하기 위해 새로운 사무실을 열었습니다.이 확장은 온라인 B2B 상거래를 향상시키고 시장에 연결을 제공하며 ERP 시스템과 함께 거래 SAAS 플랫폼을 향상시킵니다.
• 2021 년 10 월 - 일본 기반 펀드 이전 비즈니스 사업자 인 Kyodai Romittance는 Western Union과 협력하여 일본의 기업 고객을위한 국경 간 B2B 지불 전송 솔루션을 시작했습니다.

보고서 적용 범위

글로벌 B2B 결제 산업 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 회사, 제품 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 앞서 언급 한 요인 외에도이 보고서는 최근 몇 년간 고급 시장의 성장에 기여한 몇 가지 요소를 포함합니다.

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보고 범위 및 세분화